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途牛VS悠哉看途牛运营之殇

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来源: 作者: 2019-05-16 23:41:02

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自4月4日途牛向美国证监会提交了IPO招股书,关于途牛运营数据的各种负面争论不断。行业杂志、评论员把途牛与携程、去哪儿、众信等做了业务对比。但实际上,真正与途牛在商业模式、业务构成及背景等各方面都非常类似的,也就是途牛的真正竞争对手是悠哉旅游。

从背景上看,两家公司都属于 没爹 一族,既没有强大后台支持,没有流量入口的优势。从业务模式来看,两家都是 一站式旅游站 ,主营旅游度假产品,业务结构几乎一模一样,以跟团游为主,自助游在近几年比重逐步增长。长期以来,悠哉旅游一直是途牛的直接竞争对手,两家企业也不断的被比较。艾瑞出具的 2014年中国旅游度假市场研究报告 专门拿出一章来比较途牛和无锡军地联动为车祸伤员筹措“熊猫血”(图)
悠哉旅游。根据艾瑞报告,2013年两家企业业务均以跟团游为主,其中,途牛占总跟团游业务量17.6%,悠哉占5.9%,途牛大概是悠哉的3倍。

通过对悠哉的运营数据分析,不难发现,途牛面临着严峻的运营问题。高额的市场费用,不菲的运营本钱使得途牛在投入产出上严重失衡。途牛前后融资8个亿,是悠哉旅游的10倍,但是只做出了悠哉3倍的毛利。2013年,其产品研发与市场营销的费用明显扩大,市场费用高达1.1亿元,占总销售额的5%。

据途牛公布的财务数据,其2011年、2012年和2013的毛利率分别为3.1%、3.5%和5.2%。悠哉旅游的毛利率接近10%,最高是途牛的2倍。另外,悠哉旅游的盈利目标也远优也途牛。2013年悠哉旅游实现连续盈利3个月,而途牛2013年运营亏损1亿多,从未盈利。

为了保持市场知名度,途牛烧钱猛砸品牌,以此来换取市场份额。虽然高额市场投入换来了短时间的快速增长,然而,靠市场投入催生的增长,依赖度太强,一旦停止广告刺激,增长就会受到重大影响,犹如吃西药,停药就会犯病。

途牛在获得将近20亿的销售额背后,其付出了怎样的代价不言而喻。虽然互联行业烧钱砸品牌的情况并不鲜见,不过明显这不是可持续的发展模式。尤其在毛利率相对较低的旅游度假行业,如果不能扭转逆势,将永远不能实现盈利。相对应,悠哉旅游则采取 守旧 发展模式,既不盲目追求市场份额,而是充分发挥电子商务企业精细运营的优势,稳中求胜。

对同样业务类型的两家公司采取了完全不同的发展思路,只能说仁者见仁,智者见智。目前,途牛赴美上市,机遇与挑战并存。悠哉旅游也在谨慎选择战略资本合作。2014年旅游行业风云变幻,度假旅游品类虽然有很大发展空间但面临很多挑战,市场竞争更加剧烈、流量成本不断上涨,两家公司如何持续发展?还需拭目以待。

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