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中华网软件拟以一亿美元收购美国上市公司C

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来源: 作者: 2019-05-17 03:01:51

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中华软件公司(纳斯达克股票代码:CDCS)今天宣布,日前已向Chordiant软件公司提出收购其全部流通股的要约。中华软件拟用现金加股份,总值1.051亿美元进行收购,每股收购价3.46美元,比Chordiant公司2010年1月5日及之前的共30个交易日的平均收盘价高出21%。

Chordiant是一家美国客户体验软件与服务供应商。

中华软件将于东部标准时间2010年1月8日(周五)上午11:00就收购Chordian召开会议。会议信息:美国和加拿大免费号码:(866);国际/本地拨号码:(706)。会议代码:,会议主持人:中华软件投资关系高级副总裁莫利西.巴尔。

拟议中的交易不需要融资,但按一般和惯例成交条件需收到政府和股东的批准,并就两种付款方式提供选择。第一种选择是40%现金支付,其余的60%,用中华软件(A类普通)记名股票和中华投资公司(A类普通)记名股票支付。第二种选择是50%的现金加50%中华软件(A类普通)记名股票。中华软件预计,这一提议在税收结构上将以有效的方式来帮助优化Chordiant公司股东的利益。另外,Chordiant公司股东以1000股为单位,可以斟酌选择其中一种,或两种付款方式的组合。截至2010年1月5日,中华软件持有Chordiant公司的392,762股,占其流通股3,040万股的1.3%。

中华软件认为,两家公司之间的合并将在企业软件市场上创造一个引人注目的前端办公平台,而中华软件同Chordiant公司有多方面协同契合,如他们的技术,市场地域的扩张和客户等。例如, Chordiant苹果产品逐步加入传感器的使用
公司40家全球大客户中的相当一部分已是中华软件的客户,如巴克莱,ING团体,Littlewoods,大都会,信安金融团体,以及Wellpoint。中华软件的6000家企业客户中,有不少员工数量上万的大客户,与Chordiant的客户情况相当相似。

此外,中华软件认为,它可以向Chordiant公司提供庞大的全球性客户群平台、在印度和中国具本钱效益的产品工程离岸业务,以及1000多家世界各地的合作伙伴和经销商这样一个大的销售络。中华软件还认为,两公司的合并将带来大量交叉销售的机遇,和年收入大幅增加的局面。其中软件即服务(SaaS)的收入占经常性的维护很大的部分,以提高已处于优势地位的息税前利润率。

中华软件首席执行官叶克勇表示:“中华软件认为,提议具有多方面的优势,值得Chordiant的股东考虑。我们相信,中华软件和Chordiant的结盟,在技术层面,地域分布和客户服务等都具有多种协同效应,形成强劲的技术组合,并提供一个极具吸引力的投资机会。例如,Chordiant公司呼唤中心的技术与CDC软件公司的Front Office解决方案将可自然契合,特别与我们的匹维托客户关系管理平台可谓珠联璧合。两家公司同时为金融服务市场的许多共同客户提供服务,在这些垂直市场具有多方面的互补功能。我们之间也有少许的地域重叠,中华软件可以为Chordiant的业务扩展提供广泛的全球基础设施,在亚洲特别如此。最值得注意的是,根据目前的预测,合并将立即催化盈利的增长。另外,中华软件可以为Chordiant公司寻求多日的收购行动提供范围效应。”

“最重要的是,中华软件是在强有力的财务基础上进行运作。例如,我们最近宣布的2009年第四季度许可证收入录得37%以上的增长,其中百分之30%的增长来源于许可证业务自身的发展。过去几个季度,公司连续获得息税前强劲的盈利,包括2009年第三季度息税前利润达27%,较2008年翻了一番。中华认为,在去年企业软件市场低迷的情况下,这确切是一个骄人的成绩。”

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外,在对收购企业进行成功整合方面,中华拥有极良好的记录和丰富的经验。突出的例子是2004年收购的两家上市公司,湖南红色旅游唱响主旋律发出好声音
罗斯系统和匹维托公司。自那时以来,在我们公司的领导下,这两个企业的业务获得了大幅度的增长。取得这些成就的主要原因是我们的业务所具有的全球性范围效应,技术平台所具有的多种互补效应和周详服务,在垂直市场所拥有的丰富的专业技术,在印度和中国设立的产品工艺研发中心的低成本效应,和产品直接销售和渠道销售的全球络所发挥的巨大作用。中华软件相信,两家公司合并后,如果将这些资源善加利用,完全可以大幅降低Chordiant公司的运营成本和提高利润。

叶克勇接着指出:“作为Chordiant公司的一个股东,我们亲眼看到,该公司的管理团队和董事会拥有丰富的经验,勤奋工作以及在困难条件下依然履行受托的能力。我们欢迎他们在融入中华软件公司后继续参与公司工作。 很简单,中华软件认为这是两家公司的一个共赢的交易。”

作为Chordiant公司的股东,中华软件切望Chordiant公司管理层和董事会采取切实行动,批准我们提供的收购要约,由于它有利于Chordiant公司和中华软件所有的股东。”

诚邀投资者出席1月8日会议,可通过中华软件访问站投资者部收听。亦可通过收听上直播。收听会议,请至少在会议15分钟之前,登陆站和下载必要的音频软件。

对于未能收听者,从即日起至2010年1月15日该站将进行数字转播。会议ID:,拨号:(800) /(706)。

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